Der schüchterne und gutherzige Luel betreibt in einem Vorort Londons seinen Alchemieladen „Under The Glassmoon“. Er wohnt mit seinem aufbrausenden Bruder Luka zusammen, der einer der wenigen verbliebenen Magier ist. Luel schwärmt für die Nachbarstochter Nell, die wiederum ein Auge auf Luka geworfen hat. Der gut aussehende Junggeselle steht allerdings nur auf reife Frauen wie Nells Mutter und ist von den täglichen Liebesattacken ihrer Tochter zunehmend genervt. Tatsächlich ist das Mädchen nur von ihm angetan, weil sie denkt der Magier hätte ihr vor fünf Jahren das Leben gerettet. Das war allerdings Luel, der die Form seines Bruders annahm, um einen schönen Abend mit ihr zu verbringen. Für ihn hat die hitzköpfige, junge Dame heutzutage nur Verachtung übrig, weshalb seine vorsichtigen Annäherungsversuche alle im Sande verlaufen. In dieses Liebeswirrwarr gesellt sich der mysteriöse und hübsche Junge Neo, der bei Luka als Lehrling anfangen möchte. Er wirkt zwar wie ein unscheinbarer Bub, aber birgt starke magische Kräfte …