Japan in einer Zeit der Aufklärung und Zivilisation. Der Völkerkundler Kantarou Ichinomiya widmet sich gemeinsam mit seinem Freund, einem Tengu (Berggeist), neben seiner eigentlichen Arbeit einer sehr aufregenden Tätigkeit ‒ der Monsterjagd. Als er nach Jahren Harouko, dem stärksten Lebewesen auf Erden begegnet, ist dies der Beginn einer seltsamen Freundschaft