Auf dem frauenlosen Planeten „Terra II“ haben 6 gestrandete männliche Raumfahrer mittels Klontechnik den Planeten besiedelt. Das Problem der fehlenden Frauen wurde mit sogenannten „Marionetten“ gelöst, gefühllosen Androiden, die zum Teil selbstständig handeln können. Doch dann aktiviert der junge Otaru eines Tages in einem Museum eine „Marionette“ mit Gefühlen und es kommt zur verbotenen Liebe zwischen einem Menschen und seiner maschinellen Lebensform … der Saber-Marionette J!