Wir befinden uns im Jahr 0079 des Raumzeitalters: Lieutenant Yu Kajima ist ein alliierter Mobile Suit-Testpilot. Als Yu bei einem Kampfeinsatz plötzlich dem außer Kontrolle geratenen Prototypen »Blue Destiny« gegenübersteht, geschieht etwas Merkwürdiges: Eine verzweifelt flehende Stimme dringt in Yus Bewußtsein ein und zieht ihn in ihren Bann. Yu verfällt ihr und ist fest entschlossen, dem Geheimnis hinter Blue Destiny auf den Grund zu gehen...