Prinz Sirius, der junge, etwas naive Sohn des Königs und seiner Konkubine, fragt eines Tages den ruppigen Bergmann Ombra um Hilfe. Was er nicht weiß: Zehn Jahre zuvor brannte der König Ombras Dorf nieder und tötete so seine Eltern. Konfrontiert mit dieser plötzlichen Chance auf Rache, fühlt sich Ombra hin- und hergerissen. In Sirius, der sich nicht an seine Vergangenheit erinnern kann, beginnen jedoch langsam Gefühle aufzukeimen …