Die Streitmacht Sem Icim will die Weltherrschaft erobern. Hierfür setzen sie Iscel ein, menschenähnliche Wesen mit übernatürlichen Kräften und der Macht, die Elemente zu beherrschen. Der junge Iscel Finn lernt auf einer Mission das verwaiste Straßenmädchen Lalin kennen. Kurz darauf wird Finn im Kampf mit einer Magierin schwer verwundet. Lalin kann Finn retten und gemeinsam versuchen sie Sem Icim zu entfliehen.