Götter und Dämonen befinden sich im Krieg. Der junge Raenef wurde dazu bestimmt ein Dämonenlord zu werden und soll dazu beitragen, die Harmonie wieder herzustellen. Nur leider ist Raenef herzensgut und hat keine Ahnung vom Benehmen bei Hof, geschweige denn von Zauberei und Magie! Als Lehrmeister wird ihm der charismatische und hochrangige Eclipse zur Seite gestellt, dessen Geduld bei dem Versuch, aus Raenef einen ordentlichen Bösewicht zu machen, hart auf die Probe gestellt wird