Yatora Yaguchi wirkt eigentlich wie ein typischer Oberschüler: Er verbringt Zeit mit seinen Freunden, lernt für die Schule und tut alles, um sich der Gesellschaft anzupassen. Und obwohl er die meiste Zeit im Unterricht schläft, schreibt er dennoch gute Noten. Doch dies ist alles nur Fassade, denn eigentlich hat er sein jetziges Leben mehr als nur satt und fühlt sich irgendwie innerlich leer …
Eines Tages betritt er nach Unterrichtsschluss den Kunstraum und sieht ein wunderschönes Gemälde einer Mitschülerin, das ihn sprachlos macht. Als ihn dann auch noch seine Kunstlehrerin Masako Saeki ermutigt, endlich seine »Lieblingsszenerie« zu malen und anschließend für eine schulinterne Ausstellung abzugeben, kann er nicht mehr anders: Er malt! Das Zeichnen gibt ihm dabei seit langer Zeit wieder einmal das Gefühl, er selbst zu sein; und obwohl es für ihn eigentlich nichts anderes als eine Zeitverschwendung darstellt, hat er sich noch nie so voll und lebendig gefühlt. Er beginnt also, intensiv zu üben und setzt sich das Ziel, es auf die Tokioter Universität der Künste zu schaffen! Jedoch schaffen es nur die Besten der Besten dorthin