Saya und Haji reisen - offiziell als Cellisten - an den kaiserlichen Hof in Petrograd, um die vampirartigen Monster, die sich dort in harmloser Gestalt verstecken, zu vernichten. Dort müssen sie sich auch mit dem Leser bekannten Gesichtern aus der ersten BLOOD+ -Saga herumschlagen, allen voran Sayas Zwillingsschwester und Gegenspielerin Diva...